DraftKings става публична компания и се превръща в единствената, базирана в САЩ, вертикално-интегрирана компания за залагания и онлайн игри

27.12.2019г.

Action Global Communications

DraftKings става публична компания и се превръща в единствената, базирана в САЩ, вертикално-интегрирана компания за залагания и онлайн игри

• DraftKings, Diamond Eagle Acquisition Corp. и SBTech подписват споразумение за комбиниране на бизнеса • Институционалните инвеститори се ангажират да инвестират 304 милиона долара при приключване на сделката • Главният изпълнителен директор на DraftKings Джейсън Робинс ще ръководи обединената компания Бостън и Лос Анджелис, 27 декември, 2019 г. – Глобалната компания за спортни технологии и развлечения, известна със своите платформи за ежедневни фентъзи спортове (DFS) и спортни залагания, DraftKings Inc. обяви, че е постигнала споразумение за цялостно придобиване с Eagle Acquisition Corp. (NASDAQ: DEAC) (“Diamond Eagle”), публично търгувана компания за придобиване със специално предназначение и SBTech, международна компания, водещ доставчик на авангардни бекенд технологии за спортни залагания и игри. Обединеното дружество ще бъде единствената вертикално-интегрирана компания за спортни залагания и онлайн игри, базирана в САЩ. Очаква се сделката да бъде приключена през първата половина на 2020 г. Във връзка с приключването на сделката, Diamond Eagle възнамерява да смени името на DraftKings Inc. и да пререгистрира дружеството в Невада и да остане в списъка на NASDAQ, но използвайки друг тикер символ. “Комбинацията между водещата и надеждна марка DraftKings, сериозният фокус върху преживяването на клиента и експертизата по отношение на науката за данните, обединени с високо-иновативната и технологично-доказана платформа на SBTech създава една истинска вертикално-интегрирана сила в индустрията.”, казва Джейсън Робинс, съосновател и главен изпълнителен директор на DraftKings. “С нетърпение очаквам да надградим значително целите си за това да продължаваме с поетапното разгръщане в различните щати и създаването на най-развлекателното и завладяващо преживяване за феновете на спорта в глобален мащаб.” New DraftKings ще продължи да бъдат ръководена от съоснователя и главен изпълнителен директор Джейсън Робинс и ще запазят опитния мениджърски екип на DraftKings, включително и съоснователите Пол Либерман и Мат Калиш. В новата организация ще бъде интегриран о и ръководството на екипа на SBTech, което ще допринесе с богат опит от международните пазари, търговията и управлението на риска. Институционалните инвеститори (включително фондовете, управлявани от Capital Research and Management Company, Wellington Management Company и Franklin Templeton) са поели ангажимент за частна инвестиция в размер на 304 милиона долара предоставени стандартни акции клас А на новата компания, която ще приключи едновременно със създаването на комбинирания бизнес, като при условие на обратно изкупуване от акционерите на DEAC, в доверителната сметка на Diamond Eagle в момента има 400 милиона долара. Очаква след приключване на инвестицията компанията да има обща пазарна капитализация приблизително 3.3 млрд. долара, както и да има баланс над 500 милиона долара неограничени парични средства. “Имаме удоволствието да обединим DraftKings и SBTech в една публично търгувана компания.”, заяви Хари Е. Слоун, основател и инвеститор в Diamond Eagle. “DraftKings вече са водеща онлайн платформа за фентъзи спортове и залагания. С пълната интеграция на технологиите на SBTech и иновативната продуктова експертиза, съчетана с правилна капитализация, DraftKings ще бъде в отлична позиция да продължи амбициозния си план за разрастване в САЩ. Познавам Джейсън Робинс от четири години и го считам за истински предприемач. Вярвам, че нашите инвеститори споделят моят голям респект за неговата визия и лидерският му стил.” Основни акценти за марката DraftKings • Откакто стана първият мобилен оператор с дейност в Ню Джърси през август 2018 г., DraftKings постоянно поддържа повече от 30% онлайн пазарен дял, а за деветте месеца до 30 септември 2019 г., компанията записа годишен ръст, 8.5 пъти по-голям от ръста на приходите за пазара на този щат. Към момента DraftKings предлага мобилни и онлайн залагания в Индиана, Ню Джърси, Пенсилвания и Западна Вирджиния, както и търговски обекти в Айова, Мисисипи, Ню Джърси и Ню Йорк. • Продуктите за ежедневни фентъзи спортове на DraftKings се предлагат в 43 щата и 8 международни пазара, сред които Австралия, Канада и Великобритания. Компанията има около 60% пазарен дял и използва модела си за привличане на клиенти и кръстосана продажба за развиване на своите предложения за спортни залози и iGaming. • DraftKings въведоха модела на „единна платформа“ като пуснаха функции като single sign-on (SSO) , интегриран портфейл и универсален профил на потребителя, което позволява на потребителя да се прехвърля безпроблемно от DFS състезания, на спортни залози или към игра на блекджек. Това от своя страна дава предимство на компанията да създава нови предложения на пазара, без да е нужно да проектира изцяло нова бекенд инфраструктура. Акценти за SBTech • SBTech е водещ световен доставчик на пълния асортимент от технологични B2B услуги, с многоканални решения за спортни залагания, търговски услуги и маркетинг и бонус инструменти за някои от най-популярните марки за спортни залагания и онлайн игри в света. • Над 50 партньори в над 20 регулирани пазара и юрисдикции, включително България, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Швеция, Чехия, както и Арканзас, Индиана, Мисисипи, Ню Джърси, Орегон и Пенсилвания в САЩ. • Получил ексклузивен договор за мобилни залагания и спортни залагания в Орегон, за щатската лотария с техния Oregon Lottery Scoreboard. “Комбинацията от DraftKings и SBTech обединява две технологични компании, за които клиентът е на първо място.”, казва Гавин Исаакс, Председател на SBTech. “SBTech ще поддържа основната си дейност и ще продължи да бъде с фокус B2B. Развълнувани сме за това, че ще се присъединим към компания с подобно на нашето ДНК – насочено към иновации, и че ще създадем уникален диференциран играч в световните спортни залагания и онлайн игрите.” Основни условия за сделката Съответните бордове на директорите или мениджърите (където е приложимо) на DraftgKings, SBTech и Diamond Eagle единодушно одобриха предложената бизнес комбинация. Завършването на предложената бизнес комбинация се очаква да се случи през първата половина на 2020 г. Сделката ще бъде извършена в съответствие с условията на Споразумението за бизнес комбинация, сключено между DraftKings, SBTech и Diamond Eagle, и другите страни по него, което включва обичайните условия за приключване, включително декларацията за регистрация да бъде обявена за валидна от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (Securities and Exchange Commission, SEC), одобрение от акционерите и членовете (където е приложимо), одобрение от DraftKings и SBTech (всяко, от които, вече е предоставено) и от акционерите на Diamond Eagle, както и някои регулаторни одобрения. Goldman Sachs действа като ексклузивен финансов консултант на Diamond Eagle. Raine Group действа като ексклузивен финансов консултант на DraftKings. Sullivan & Cromwell LLP действа като правен консултант на DraftKings. Winston & Strawn LLP действа като правен консултант на Diamond Eagle. Stifel действа като финансов консултант, а Herzog, Fox & Neeman and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP действат като правни консултанти на SBTech. Goldman Sachs и Credit Suisse действат като агенти отговарящи за частното пласиране Diamond Eagle. Допълнителна информация за бизнес комбинацията и къде да я намерите Във връзка с предложената бизнес комбинация, DEAC NV Merger Corp., дъщерно дружество на Diamond Eagle и публичното дружество, което ще бъде преименувано на DraftKings Inc. След приключване на сделката („New DraftKings“), възнамерява да подаде заявление за регистрация във Формуляр S-4 („Декларация за регистрация“) към SEC, която ще включва изявление/проспект за пълномощниците и някои други свързани документи, които ще бъдат използвани на събранието на акционерите за одобряване на предлаганата бизнес комбинация. Инвеститори и притежатели на ценни книжа на DIAMOND EAGLE са призовани да прочетат изявлението/проспекта за пълномощниците, заедно с всички изменения в него и всички други необходими документи, които ще бъдат подадени в SEC, внимателно и в тяхната цялост, когато бъдат налице, защото те ще съдържат важна информация за DRAFTKINGS, SBTECH , DIAMOND EAGLE и бизнес комбинацията. Окончателното пълномощно ще бъде изпратено до акционерите на Diamond Eagle от датата на записа, която ще бъде определена за гласуване на предложената бизнес комбинация. Инвеститорите и притежателите на ценни книжа също ще могат да получат копия от декларацията за регистрация и други документи, съдържащи важна информация за всяка от компаниите, след като такива документи вече се подават в SEC, без такса, на уебсайта на SEC на www.sec.gov, или чрез подаване на заявка до: Diamond Eagle Acquisition Corp., 2121 Avenue of the Stars, Suite 2300, Los Angeles, California, Attention: Eli Baker, President, Chief Financial Officer and Secretary, (310) 209-7280. Участници в предложението Diamond Eagle и неговите директори и висш мениджмънт могат да се считат за участници в привличането на пълномощни от акционерите на Diamond Eagle по отношение на бизнес комбинацията. Списък с имената на тези директори и висш мениджмънт и описание на тяхното дялово участие в Diamond Eagle се съдържат в окончателния проспект за първоначалното публично предлагане на Diamond Eagle, който беше подаден в SEC на 14 май 2019 г. и е на разположение безплатно на уебсайта на SEC на www.sec.gov или чрез подаване на заявка до Diamond Eagle Acquisition Corp., 2121 Avenue of the Stars, Suite 2300, Los Angeles, California, Attention: Eli Baker, President, Chief Financial Officer and Secretary, (310) 209-7280. Допълнителна информация относно дяловете на тези участници ще бъде посочена в декларацията за регистрация за предложената бизнес комбинация, когато е налична. DraftKings и SBTech и техните директори и висш мениджмънт също могат да се считат за участници в привличането на пълномощници от акционерите на Diamond Eagle във връзка с предложената бизнес комбинация. Списък на имената на тези директори и висш мениджмънт и информация относно техните дяловете в бизнес комбинацията ще се съдържа в декларацията за регистрация на бизнес комбинацията, когато е налична. За DraftKings DraftKings е американска компания за дигитални спортни развлечения и игри, създадена да подхранва състезателния дих на феновете на спорта с предложения, които варират от ежедневни фентъзи спортове до спортни залагания и регулирани игри. Основан през 2011 г. от Джейсън Робинс, Мат Калиш и Пол Либерман, продукт на DraftKings за ежедневни фентъзи спортове се предлага в 8 държави в международен план с 15 различни спортни категории. Създаден през 2018 г., DraftKings Sportsbook предлага мобилни и ритейл залагания за основни национални и световни спортове и в момента работи в съответствие с държавните разпоредби в Индиана, Айова, Мисисипи, Ню Джърси, Ню Йорк, Пенсилвания и Западна Вирджиния. DraftKings е официалният партньор за ежедневни фентъзи спортове на NFL и PGA Tour, както и оторизиран игрален оператор на MLB и NBA. Със седалище в Бостън, DraftKings има офиси в цялата страна, включително Лас Вегас, Ню Джърси, Ню Йорк и Сан Франциско. За SBTech SBTech е световен лидер в различните канали за спортни залагания и игри, с над 1200 служители в 10 офиса по целия свят. От 2007 г. насам компанията е разработила най-мощната платформа за онлайн спортни залагания и казино и обслужва лицензополучатели в повече от 15 регулирани територии. Клиентите на SBTech включват много от най-добрите световни оператори за залагания и игри, държавни лотарии, стационарни казина, компании за конни състезания и стартъпи за онлайн игри (iGaming). Групата предлага изключително гъвкави решения за залагания и игри за клиенти, които търсят изключителна конфигурация и най-краткия път до пазара. Това се случва благодарение на доказано бизнес разузнаване и възможности за отчитане. SBTech включва своят sportsbook, платформата за онлайн гейминг – Chameleon360, управление на услуги, on-property sportsbook и решения за всички канали, които предоставят на играчите постоянен достъп до спортни и казино продукти във всички онлайн, мобилни и търговски канали. Ненадминатият опит в търговията и управлението на риска, придобиването и системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и най-високите стандарти за спазване на регулаторните норми, помагат на партньорите на SBTech да постигат бърз растеж, да изградят лоялност към марката и да получат рекордни приходи. За Diamond Eagle Acquisition Corp. Основана от медийния директор Джеф Сагански и съоснователя инвеститор Хари Слоун, Diamond Eagle Acquisition Corp. е създадена с цел осъществяване на сливания, работа на фондовата борса, придобиване на активи, закупуване на акции, реорганизация или бизнес комбинация с един или повече бизнеси.

Профил