Анализ на картовия бизнес от Мариана Великова-Чаушева, директор „Карти“ в УниКредит Булбанк

20.12.2012г.

ABC Design&Communication

Анализ на картовия бизнес от Мариана Великова-Чаушева, директор „Карти“ в УниКредит Булбанк

Пазарът на банкови карти в България отбелязва отчетлив ръст. За това говори, както нарастването в броя направени транзакции, така и реализирания обем с карти на ПОС терминали. Броят на покупките на ПОС терминали за 2012 г. при кредитните карти вече надвишава с приблизително 20% този от 2011 г., а обема – с около 10%. При дебитните карти тези нива са съответно 28% и 9%. Традиционно ръстът, който отчита УниКредит Булбанк при картовите разплащания, е над средните нива на растеж на пазара. Доказателство за това е активността на картите, извършили плащания на ПОС терминалите на УниКредит Булбанк през 2012 г. В сравнение с 2011 г. се отчита ръст от съответно 39% при броя транзакции и 40% при обема. Все още информацията за последното тримесечие на годината е непълна, но по време на празниците обемът на картовите плащания по правило се покачва. Очаква се през месец декември картодържателите да похарчат с 60% повече в сравнение със средномесечната сума за покупки на ПОС терминали за 2012 г. Всъщност това е вторият пик, който се наблюдава в рамките на една календарна година, след този реализиран през отпускарския сезон – месеците юли и август. Последната година отчетливо показва, че банковите карти все повече се използват за плащане на ПОС, отколкото за теглене на кеш от банкомат. Средната стойност на една транзакция при теглене от банкомат през тази година не се е променил, а малкото нарастване на броя тегления от банкомат се дължи единствено на ръста на броя карти. За все по-честата употреба на картите като разплащателно средство за ежедневни покупки говори и намаляването на средната стойност на направените от българските потребители покупки за последните няколко години. Средно похарчената сума на ПОС терминал с една карта през декември 2011 г. е 74 лв., докато година по-рано е била 77 лв. През декември 2012 г. очакваме средната стойност да е още по-ниска. Електронната търговия е най-бързо растящата услуга в картовия бизнес през 2012 г. Броят на транзакциите, извършени в Интернет за първите 9 месеца от 2012 г. вече са с 16% повече от тези, направени през цялата 2011 г. В същото време обемите са с 4 млн. повече спрямо цялата предходната година. Значително нарастване се отчита при дебитните карти, особено тези за бизнес клиенти. Транзакциите при бизнес дебитните карти се повишават средно с 45%, а обемите с над 30%. Транзакциите при дебитните карти за физически лица са с 20% повече, а при кредитните – с 10%. В тази връзка за една година се отчита ръст от 15% на желаещите да използват услугата 3d Secure. Тази услуга дава допълнителен персонален код за защита при покупки в Интернет. Той дава на картодържателите на банкови карти с логото на Visa и MasterCard по-голям контрол при използването на картите им в Интернет, намалява възможностите за неоторизирано използване и увеличава сигурността на потребителите при онлайн пазаруване. УниКредит Булбанк предлага безплатно услугата на своите картодържатели. Общия анализ на картовите разплащания на пазара показват, че картодържателите най-често плащат на ПОС терминали в супермаркети, молове, бензиностанции, магазини за дрехи и обувки, магазини за електроника и хотели, като тази тенденция се запазва през годините. Терминална мрежа Банковият сектор в България е много конкурентен и наситен и в този смисъл обслужването на картите и инфраструктурата за картови разплащания се развиват с добри темпове. Според статистика на БНБ търговците, снабдени с ПОС към края на първата половина на 2012 г. са повече от 33 000, а инсталираните ПОС терминали приблизително 66 000, т.е. средно по 2 терминала на търговец. По изчисления на Евростат общия брой на търговците в България към средата на 2012 г. е малко над 100 000. Ръстът на ПОС терминалната мрежа спрямо същия период на 2011 г. е около 6.5%. Важно е да се отбележи, че всъщност немалък дял от терминали се пада на големи вериги магазини с обекти в няколко населени места и пазара все още има осезаема нужда от развитие в по-малките градове и по-малките търговски обекти. В тази връзка, банките в България с развита терминална мрежа се фокусират приоритетно върху развитието на тези обекти съвместно с международните картови организации. Според изследване на международните картови организации повече от половината от дребните търговци твърдят, че промяната към средства за електронни и картови разплащания е положителна за техния бизнес – отчита се нарастване средно с около 20%. Нещо повече, един от четирима собственици на такива фирми твърди, че приходите след тази промяна са се повишили с между 25% и 50%. За онази част от малки фирми, които все още не използват средства за електронни и картови разплащания е нужен специален подход и ясна комуникация за предимствата на тази технология, което е задача на банките. АТМ мрежата в България традиционно има добро покритие. Според БНБ броят на банкоматите е повече от 5800 на територията на страната към края на първото полугодие. В малките населени места, в които не е възможно да се инсталира и обслужва банкомат (по финансови и други съображения) картодържателите могат да се възползват от услугата cash back (поддържана и от двете международни картови организации) - сигурен, удобен и бърз начин да получат 50 лв. пари в брой, директно в магазина, в който пазаруват. Нужно е единствено магазинът да е обозначен с лого на услугата и при плащането на стоките картодържателят да заяви желанието си да получи кеш, който се приспада допълнително от неговата картова сметка. УниКредит Булбанк отчита по-голям ръст в сравнение със средния за пазара. Банката отчита повишаване от 25% при ПОС терминалите и 10% при банкоматите за една година, обслужвайки повече от 650 банкомата към края на ноември 2012 г. На тях освен тегления на пари в брой могат да се осъществяват и периодични плащания към все повече търговци и дружества за комунални услуги като Топлофикация, Водоснабдяване, Електроснабдяване, мобилни оператори и др. През 2012 г. банката започна и поетапното внедряване на банкомати, които освен теглене на средства предоставят и възможност за внасяне на суми по дебитна или кредитна карта. Такива има в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, , Варна, Велико Търново, Плевен , Габрово, Благоевград и Кюстендил. Считано от месец декември 2012 г. УниКредит Булбанк стана първата банка в България, която осигури на българските картодържатели възможността да пазаруват на терминали за самообслужване. Те представляват автоматични разплащателни станции за издаване на билети и карти, свързани с предлаганите от търговците различни услуги. Те могат да се инсталират към паркинг мениджмънт системи за плащания на такси или да се ползват като автоматични станции (без наличен персонал на място) за продажба на билети за достъп до ски съоръжения, спортни зали и стадиони, изложбени центрове, тематични паркове, галерии, музеи и пр. Първата по рода си такава инсталация е в курорта Пампорово и основната и цел е да намали опашките пред касите за ски съоръженията, като в същото време туристите да преодолеят неудобството да носят големи суми в брой. На европейския пазар като разплащателно решение терминали за самообслужване улесняват картодържателите при покупка на билети за метро (както е например в Милано, Италия ), при плащане на битови сметки (Загреб, Хърватия), за покупка на готови храни и напитки (Международните летища Шьонефелд и Тегел в Берлин, Германия ), билети за достъп до музеи и галерии ( Виена, Австрия ), паркинги ( Dundrum Town Centre Mall, Ирландия) и др. Услугата има голям потенциал за развитие, като в Европа вече е утвърдена като стандартен модел за картови плащания без присъствие на търговец, който да обслужи картодържателя в момента на плащане. Промоции Реализираните обеми, транзакции и брой карти бяха традиционно подкрепени от различни инициативи през годината. Всички банки в България самостоятелно или съвместно с международните картови организации проведоха разнообразни кампании, целящи стимулиране на издаването на карти, както и в мотивирането на картодържателите да разплащат с тях. Сред най-важните промоционални кампании, на банката бяха MasterCard UEFA, Visa/V PAY Donna, V PAY и V PAY Lukoil. MasterCard UEFA Повече от 3 години УниКредит е официален спонсор на UEFA Champions League и стратегически партньор с другия голям спонсор на първенството - MasterCard. УниКредит Булбанк, като представител на групата, с гордост споделя страстта на феновете. През тази година банката зарадва футболните фенове с кредитната карта MasterCard Standard с логото на UEFA Champions League. А всеки нов картодържател получи като подарък специална чаша с логото на UniCredit и UEFA Champions League. Кампанията ще продължи с втората си фаза през първото тримесечие на 2013 г. Visa/V PAY Donna Специално разработените за дамите кредитна Visa Donna и дебитна V PAY Donna са карти с уникален дизайн, които целогодишно предоставят на картодържателките на банката отстъпки в близо 400 търговски обекта в цяла България. Кредитната карта Visa Classic Donna е с преференциален месечен лихвен процент от 1.33%. Освен това 0.3% от сумата на покупките се отделя за подпомагане на каузите от сайта www.save-darina.org V PAY и V PAY Lukoil Още през 2008 г. за първи път в България УниКредит Булбанк започна да издава дебитна карта с логот на V PAY – най-сигурната карта на пазара. Нейните основни предимства са максимална защита на плащанията чрез чип и ПИН (върху магнитната лента не се съхранява платежна информация, което елиминира възможността от копиране на данните, записани на картата) и покритие в Европа. Освен това УниКредит Булбанк започна издаването на кобрандирана карта V PAY в партньорство с ЛУКОЙЛ, която целогодишно дава 2% отстъпка при плащане на горива, моторни масла и потребителски стоки в бензиностанциите на ЛУКОЙЛ на територията на страната. Нейното издаване е възможно и в самите бензиностанции на веригата. Сигурност на картовите разплащания Банките в България работят активно с компетентните държавни органи за противодействие на актовете на вандализъм и криминалните прояви, свързани с банкомати, както и в областта на картовите измами. Финансовите институции провеждат постоянна политика, насочена към повишаване сигурността на картовите плащания и изграждане на устойчиво потребителско доверие към ползването на карти. На пазара се предлагат модерни картови продукти и услуги с максимално ниво на сигурност – например VPAY картата и услугата „Сигурни плащания в Интернет“. Основното предимство на картата VPAY е, че картовите данни са записани изцяло само на чипа на картата, което я прави неуязвима за скимиране на банкомат. УниКредит Булбанк е основен издател на тези карти в България (с повече от 500 000 броя) и постоянно стимулира културата на използването им. Услугата „Сигурни плащания в Интернет“ дава по-високо ниво на сигурност при онлайн пазаруването, тъй като картодържателят има възможността да се идентифицира пред интернет търговеца чрез въвеждането на допълнителна секретна парола. Съвети при използването на картите: • Съхраняване на картата с необходимата грижа и внимание; • Използване на картата и картовите данни винаги лично от картодържателя; • Смяна на ПИН кода на банкомат, веднага след получаването на картата, и запаметяване от страна на клиента; • Закриване с ръка въвеждането на ПИН код при теглене на пари от банкомат; • Включване картата в услугата «Сигурни плащания в Интернет»; • Абониране на картата за услугата SMS известия. Тенденции за 2013 г. Очакваме допълнително нарастване на картовия пазар, както на броя на картите, така и на активността на картодържателите. Все повече картодържатели предпочитат банковите карти като основен инструмент за разплащане. Другата основна тенденция, която предвиждаме е появата на допълнителни картови продукти и услуги за различни сегменти потребители, както и оживление на пазара откъм картови иновации, особено все по-широко разпространените безконтактни разплащания. Те позволяват да се плаща и без да се поставя картата в ПОС устройството. Ако то е означено с логото PayPass или payWave (програмите за безконтактни плащания съответно на MasterCard и Visa), е достатъчно картата само да се доближи до него. Когато сумата на покупката е под 50 лв., плащането се осъществява светкавично без да се изисква въвеждане на ПИН код. Този тип картови разплащания е особено подходящ в търговски обекти с голям човекопоток и сравнително ниска стойност на едно плащане – вериги за бързо хранене, супермаркети, бензиностанции и др. Например Visa Europe като основен спонсор на Олимпиадата в Лондон имаше възможност в реално време да отчете бума на безконтактни картови разплащания в Европа. Към края на Олимпиадата резултатите показваха повече от 40 млн. безконтактни карти и инфраструктура от близо 400 000 безконтактни терминала в Европа, както и скок от 600% в броя на транзакциите спрямо 2011 г. До момента в Европа са издадени още 2 млн. (след Олимпиадата) безконтактни кредитни, дебитни и предплатени карти на Visa. Издатели са общо 81 банки. Услугата се предлага на 15 европейски пазара, включително и в България. В същото време 22 банки издават безконтактни карти MasterCard, като те вече наброяват 1 млн. Основните издатели на безконтактни карти са във Великобритания, Франция, Турция, Полша, Италия и Германия. Към момента Полша е най-развитата държава по отношение на MasterCard PayPass картите (линията безконтактни карти на организацията) с повече от 10% от всички транзакции. Според международните картови организации до 2015 г. се очаква 50% от картите и терминалите да са с безконтактна функционалност. Българският картов пазар е все още много млад по отношение на безконтактните плащания, но очакваме през 2013 г. тази технология да започне да придобива масовост и в България. Други насоки, в които предвиждаме значимо развитие през 2013 са: първи стъпки в картовите мобилни разплащания (чрез мобилен телефон); разширяване на предлаганите продукти и услуги за високия клас клиенти на банките; добавянето на продукти и услуги за млади картодържатели (ученици и студенти); предлагането на продукти, специално разработени за жени; развитие на електронната търговия, чрез увеличаване на виртуалните терминали и броя картодържатели, използващи услугата; развитие на мрежата на ПОС терминалите в по-малките населени места и по-малките търговски обекти; развитие на мрежата на терминалите за самообслужване при картово плащане; програми за награждаване лоялността на картодържателите и заздравяване на партньорствата с ключови търговци; допълнителни иновативни методи за защита на картите и сигурността на картовите разплащания. УниКредит Булбанк традиционно е лидер в тези тенденции и през 2013 г. ще предложи още повече добавена стойност на своите картодържатели.

Профил