„Частно банкиране“ на УниКредит и Морнингстар ще работят за финансовото образование на инвеститорите

30.10.2013г.

ABC Design&Communication

„Частно банкиране“ на УниКредит и Морнингстар ще работят за финансовото образование на инвеститорите

Споразумението позволява на консултантите на УниКредит да използват проучванията и пазарните анализи на Морнингстар в своите презентации за клиенти и образователни материали; Сделката ще донесе ползи за клиентите на УниКредит в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Словения. „Частно банкиране“ на УниКредит за Централна и Източна Европа сключи споразумение с дружеството за инвестиционни проучвания Морнингстар за подпомагане и подобряване на финансовото образование, което банката предоставя на своите клиенти. Споразумението дава право на консултантите на „Частно банкиране“ на УниКредит в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Словения да използват проучванията и пазарните анализи на Морнингстар в техните презентации и образователни материали, за да помагат на клиентите на УниКредит по-добре да оценяват и контролират своите инвестиционни рискове и възможности. Решението на УниКредит да получи достъп до анализите на Морнингстар се основава на проучвания, показващи, че частните инвеститори, притеснени от ограниченото време, с което разполагат, вземат решения в сфери като акции, облигации, недвижими имоти и взаимни фондове, въз основа на повърхностни заключения. Мануела д‘Онофрио, директор на „Глобална инвестиционна стратегия“ на УниКредит, изтъкна, че споразумението с Морнингстар ще улесни инвестиционните решения на клиентите. „Основният урок, който научих в тази сфера, е че инвестиционните решения, основани на емоции, било то алчност или страх, много често се превръщат в загуби“, каза д‘Онофрио. „Единствено постоянното проучване и анализ на пазарите и техните непрекъснато променящи се динамични сили могат да създадат стабилен портфейл – такъв, който може да донесе възвръщаемост от риска, равностойна на потребностите на инвеститора“. „Частно банкиране“ на УниКредит ЦИЕ ще допълни предоставянето на инвестиционни консултации на своите клиенти с използването на материалите от инвестиционните проучвания на Морнингстар. Независимата позиция на инвестиционните проучвания на Морнингстар се съчетава добре с инвестиционните принципи на „Частно банкиране“ на УниКредит, което създава основа за добра комуникация между клиенти и консултанти и им дава възможност да работят заедно в атмосфера на доверие и разбирателство. „Всички в „Частно банкиране“ на УниКредит имат една обща цел и тя е да предлагаме на клиентите стабилност и сигурност за техните финансови активи – защита и увеличаване на тези активи в дългосрочен план“ – каза Ян Троничек, директор на „Частно банкиране“ на УниКредит за Централна и Източна Европа. Той обяснява, че това, което клиентите оценяват най-високо, е стойността на проницателния съвет на техния консултант, тъй като те търсят експертиза, която да им помогне да открият нови инвестиционни възможности и да намалят риска на своя портфейл. „Финансовите пазари предлагат определени възможности за съхраняване и устойчиво увеличаване на богатството на нашите клиенти във времето. Наше основно професионално призвание е не само да помагаме на своите клиенти да оптимизират възвръщаемостта на своите активи, но и да ги въоръжим с необходимите знания за това. Целта ни клиентите да вземат информирани инвестиционни решения, необременени от емоции и неоправдани очаквания“, коментира Иван Джонов, директор на „Частно банкиране“ в УниКредит Булбанк. Подходът на Морнингстар към бизнеса – „инвеститорите са на първо място“ е спечелил на фирмата трайна репутация на независимост и обективност. Морнингстар е познат и с иновациите в инвестиционната дейност, по-специално с това, че предоставя важна информация на широката публика. Всички материали от инвестиционни проучвания и пазарни анализи на Морнингстар, включени в споразумението, се преглеждат от регулаторния орган за финансовата дейност в САЩ. УниКредит УниКредит е водеща европейска търговска банка със силни традиции в 20 държави. Нашата обща глобална мрежа обхваща приблизително 50 пазара с близо 9,080 клона и повече от 150,000 служители (към 30.06.2013). В региона на ЦИЕ УниКредит ръководи най-голямата и диверсифицирана международна банкова мрежа с повече от 3,600 клона (включително Полша). Групата развива дейност в Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна (към 30.06.2013 г.). Морнингстар Италия Морнингстар Италия е италианското дъщерно дружество на Морнингстар, учредено в Чикаго, което е водещо дружество за независимо инвестиционно проучване в Северна Америка, Европа, Австралия и Азия. Компанията предлага разширен спектър от продукти и услуги за частни лица, финансови консултанти, мениджъри на активи, доставчици на пенсионни планове и спонсори. Морнингстар предоставя данни за приблизително 437,000 инвестиционни предложения, включително акции, взаимни фондове и други подобни инструменти, заедно с данни в реално време на глобалния пазар за повече от 10 милиона акции, индекси, фючърси, опции, стоки и ценни метали, освен валутни курсовеи пазарите на държавни облигации. Морнингстар предлага също и услуги за управление на инвестиции чрез своите регистрирани дъщерни дружества за инвестиционно консултиране и разполага с повече от 176 милиарда американски долара в акции за консултиране или управление към 30.09.2013 г. Компанията развива дейност в 27 страни. Морнингстар разполага с повече от 200 анализатора в света и предоставя независимо проучвaне приблизително върху 2,000 фонда, включително борсово търгуеми фондове и 1800 акции. Допълнителна информация за медии: УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации Виктория Блажева, тел: 02/9264 993, viki.davidova@unicreditgroup.bg Екатерина Анчева, тел: 02/9264 963, ekaterina.ancheva@unicreditgroup.bg Магдалена Иванова, тел: 02/9232 528, magdalena.ivanova@unicreditgroup.bg

Профил